فیلم داستان فلینو، دوست دخترش و دو دوستش استکه اولین فیلم خود را با نام "اپرا پریما" فیلمبرداری می کنند که از تمام جشنواره های مهم جوایزی را برنده شده است. فلینو گروهش را متقاعد می کند که تیتراژ پایانی فیلم را ادیت کنند و عنوان فیلم را نیز تغییر دهند تا به نظر برسد که "توماس گوارا" فیلمساز معتبری که سال ها پیش بازنشسته شده است، این فیلم را ساخته است. اما وقتی فیلم در مهم‌ترین جشنواره فیلم در ایبروامریکا پذیرفته می‌شود و ...

در مکزیک دهه ۱۹۲۰، نامزدهایی که برای جانشینی رئیس‌جمهور فعلی، ال کادیو، انتخاب می‌شوند، خود را در چنگال او می‌بینند؛ چرا که او برای رسیدن به خواسته‌هایش دست به هر کاری از جمله آدم‌ربایی، خیانت و قتل می‌زند.